2021年1月24号油价_2024年1月份油价表一览表

1.又一巨头IBM突然宣布：公司将裁员约3900人

2.11月22日今日要闻汇总

车吧事·行业

股价疯狂涨跌一周的特斯拉，所震荡出的资本泡沫，似乎对做空者提出了警告，而破千亿美金级的体量，支撑起特斯拉在这场资本漩涡中的话语权。

从每股968美元到每股734.70美元，特斯拉的股价如过山车一般，在2月5日创上市8年来最高跌幅17.2％。特斯拉副总裁陶林随即在微博发出提振股价的利好消息——预计该公司上海工厂的交货拟于2月初开始。与此同时，特斯拉上海工厂本月10日复工的信息也凸显其节奏紧迫。截至美东时间2月10日，特斯拉以每股771.28美元，总市值1390.19亿美元收盘。

股价回弹的背后，特斯拉东方战略对整体的拉动不可忽略，而股价暴跌后出现的持续走强趋势，似乎更加证实这场明枪夹带暗箭的未来战役，正在加速到来。

特斯拉：华尔街的新？

无论是在美国人眼中的“创业教父”——马斯克，还是他所创办的特斯拉，始终自带流量光环，在资本市场与消费市场中从不缺乏舆论点。

不可否认，唱空特斯拉的大有人在。空头们将特斯拉定义为一家汽车制造公司，结合目前业绩表现，认为股价被严重高估，资本泡沫即将破灭。

持相同观点的还有做空机构Citron?Research（香橼），报道，该机构于2月3日公开表示：“我们喜爱特斯拉，承诺过永远不会再做空它。当电脑开始驱动市场，即便马斯克是基金经理，同样会做空这只股票……这只股票已经沦为华尔街的新。”

香橼与特斯拉的瓜葛纠缠，可追溯至2013年。彼时香橼公开宣布将做空特斯拉，并声称：“等到特斯拉产品上市的时候，其他行驶距离长达200英里的插电式混合动力汽车恐怕早已上市几年了。”

多年后，香橼的计谋始终未果。

2018年9月，香橼创始人Andrew?Left将马斯克起诉，原因是马斯克在社交媒体上公开宣称，正在考虑以每股420美元的价格将这家汽车制造商私有化。

但“煞费苦心”的香橼，却在特斯拉公布财报的前一天态度逆转。认同特斯拉发展成绩的同时，给予特斯拉“占据电动汽车行业的主导地位”的肯定。

当然，马斯克没有放弃这个调侃做空者的机会，在公开漂亮的季度财报后，许诺给空头们寄“做空短裤”，以此挖苦敌阵。

相反，金融数据分析公司S3?Partners的追踪数据为多头站场，并给予空头们强力回应。

数据显示，2020年以来，特斯拉股价飙涨逾110%，过去半年涨幅超过200%，做空特斯拉的投资者已经累计损失约83亿美元，其中2月3日特斯拉股价飙涨20%当天，做空者仅一个交易日就损失约25亿美元。

面对特斯拉的股价反弹，《华尔街日报》指出，特斯拉正在经历新一轮估值泡沫，将其与上个世纪末的互联网行业、2008年的国际油价，以及2017年的比特币相提并论。

目前，特斯拉长期市盈率超过80倍，远远超过亚马逊1997年上市时的50倍，华尔街分析师对特斯拉2020年的平均目标定价为每股493美元，而2月5日出现暴跌之后，特斯拉股价依旧高出该平均数近50%。

一面海水，一面火焰。充满争议的特斯拉打破了传统的审视眼光，2019年36.8万辆的交付量，仅占其身后者大众集团销量的3.3%，加之成立17年来从未实现全年盈利，然而这一切的背后，却有着远高于大众集团的市值，难免引发外界质疑。

对此，美国著名消费士Ralph?Nader对特斯拉股票近期的持续暴涨发出警告，并呼吁监管机构考虑对潜在的内幕交易进行调查。

即便如此，乐观派激进者仍信心十足。投资管理公司Ark?Invest在报告中指出，预计特斯拉到2024年股价将达到每股7000美元，总市值会突破1.1万亿美元大关，超过全球其他主要汽车公司市值之和。

特斯拉的未来与否，无法凭此断定，但可以预见的是，这场在华尔街之上的无烟战争仍在继续扩张。

竞争与野望

1月29日特斯拉发布2019年Q4财报；2月3日宁德时代发布与特斯拉开展业务合作的公告；以及2月4日传出特斯拉与松下的电池合资企业首次实现季度盈利。多条利好消息，对特斯拉的股价产生持续提振，同时为接下来的暴跌埋下伏笔。

2月5日，特斯拉股价暴跌17.18%，市值蒸发近275亿美元，创下了8年来的最大单日跌幅。受此影响，刚跻身全球亿万富豪榜第22位的马斯克，一夜之间净资产缩水59亿美元。

这冥冥之中早有预言。

日前，纽约投资公司Miller?Tabak首席市场策略师Matt?Maley直言：“当前特斯拉股价已远高于其当前‘基本面’，这只股票在不久之后的某个时候将会彻底崩溃。”

基本面：释义为指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。

按照Matt?Maley的说法，认为特斯拉远离“基本面”的人不胜枚举，其中包括国内的造车新势力。

2月4日晚间，小鹏汽车董事长何小鹏微博发文，表示看不懂特斯拉持续上涨的股价趋势。何小鹏一直认为，10年内智能汽车会有多家千亿到万亿美元以上的公司，其中特斯拉非常有实力达到，但不同于手机行业，汽车很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利，因此暂时没有看到当前如此高估值的逻辑，除非是真正的长线持有者。

此时微博配图中，特斯拉的股价为每股937.44美元。

相比之下，第二家在纽交所上市的电动车企业——蔚来汽车的股价长期徘徊低位。虽然有2019年Q3财报和全年交付创纪录做支撑，而且股价已经脱离“1美元”退市威胁，但目前仅仅勉强处于温饱线边缘。

对此，摩根士丹利分析师Tim?Hsiao认为，现金状况吃紧，仍对蔚来股价产生严重威胁。加之受新冠肺炎的影响，大部分工厂停工或延迟开工，第一季度新车交付也将存疑，相比特斯拉，蔚来的未来存在更多不确定性。

所幸，?2月6日，蔚来汽车官方发布消息，宣布与一家无关联关系的亚洲投资基金（以下称“购买方”）签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券（以下称“债券”）认购协议。

除此之外，蔚来在1月份已经以类似条款完成一笔可转换债券，两笔可转换债券本金总额约为1亿美金。

相比有BMS（电池管理）系统、Autopilot自动驾驶技术等强大自造血能力的特斯拉，蔚来汽车CEO李斌自己承认在负毛利的前提下，只能做好服务。

如今，客户粘性已经发展成为蔚来着重培育的优势，这从NIO?Day的车主互动可见一斑。

反观特斯拉，自上海工厂建成投产后，以“特斯拉速度”在中国大地上加快跑马圈地，计划到今年底，零部件国产化率从当前的30%提升至100%，国产Model?3售价或将继续下探，毫无疑问将对蔚来、爱驰以及小鹏等头部造车新势力产生扼喉影响。

但这并不足以令特斯拉满足。日前，马斯克扬言，特斯拉计划在每个洲建设一座超级工厂。即使具体选址与落地规模尚存未知，但如此“疯狂”的举措，令马斯克与特斯拉抢占全球新能源江湖的野望更加清晰。

2010年6月29日，特斯拉以每股17美元的发行价登陆纳斯达克，迄今10年累计上涨超过40倍。放眼全球，过去一年特斯拉的交付量，占全球纯电动汽车总销量的22.45%。

特斯拉所代表的新生事物，此时站在产业变革的路口，面对颠覆者与创新者的质疑，纵使泡沫横行，资本不眠，躲过轮番漩涡的明枪暗箭，其未来依然无法预知。

唱衰还是叫好，当前的所有结论都为时尚早。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

又一巨头IBM突然宣布：公司将裁员约3900人

2021年应该怎么投资_2021年全球经济预测

经历了大萧条以来最严重的经济衰退后，全球经济正迎来一个不稳定的新年。有迹象表明，最糟糕的时期可能已经基本过去。进入2021年，会有越来越多的机会涌现。新冠疫情为投资者提供了新的角度去发掘经济增长方式。下面是小编为大家收集的关于2021年应该怎么投资_2021年全球经济预测。希望可以帮助大家。

2021年全球经济预测

从投资的角度来看，2021年将比大多数年份更有吸引力，华尔街最大的几家机构预测，随着疫苗推广和更多财政刺激措施的出台，全球经济将逐步反弹。在线经济，大宗商品、绿色经济以及新兴市场等不少领域将涌现出新的投资机会。

机构乐观预测

明年全球经济增速或超6%

相对于2020年全球经济的负增长，各大机构都展现出乐观预期。最乐观的是摩根士丹利的分析师，他们预计明年全球经济将增长6.4%，并维持其V形复苏的预期。花旗集团的经济学家则没那么有信心，他们预计全球经济将增长5%。人们的共识是，即使出现经济反弹，全球多数地区的就业和通胀仍将面临压力，这要求各国央行在今年保持宽松货币政策。

在许多国家抗击新冠疫情之际，预计新年将迎来一个艰难的开端。然而，财政刺激和广泛分发疫苗将促进经济增长。全球通胀可能仍将维持在低位，许多国家的利率可能仍将维持在接近于零的水平。

不过，花旗集团认为，尽管全球经济的恢复不平衡将是一个问题，但增长预期已经相当明朗。疫苗的问世是一剂强心针，将为经济增长奠定坚实的基础。即便如此，2021年想要完全恢复到疫情前的经济水平也还不太现实，因为估计要到2022年才能在新兴市场完全分发和注射疫苗。

高盛集团认为，正如2020年全球市场从封锁中迅速反弹一样，预计当欧洲封锁结束、推广疫苗注射将有望进一步提振经济增速。未来几年，发达市场的央行可能会走温和路线。即使在预测经济增长将强劲反弹的情况下，劳动力市场状况也只会逐渐恢复，通胀似乎也将维持在央行目标之下。

摩根士丹利是相对最为乐观的，2021年全球经济增长预测为6.4%。该行认为，全球经济将在2021年第二季度回升至新冠疫情之前的水平。尽管经济增长迅速加速，但政策仍然非常宽松，为通胀上升奠定了基础，发达市场和新兴市场都在推动下一阶段的全球通胀。

在经济恢复增长的大前提下，不少机构认为以下4个部分将是2021年的重点投资领域。在线经济持续繁荣

亚太地区领先

鉴于不少地区疫情反复，经济封锁仍未中断，2020年形成的在线经济热潮远未结束。事实上，网购商品和服务现在是“新常态”的重要组成部分，这意味着电子商务市场将进一步增长。根据Statista的研究，全球零售电子商务销售额总计3.53万亿美元，预计到2022年将增至惊人的6.54万亿美元。

亚太地区可能是这一领域增长最快的地区之一。事实上，美国市场研究公司弗雷斯特预测，亚太地区的在线零售销售额增长率将从2019年的1.5万亿美元攀升至2024年的2.5万亿美元，复合年增长率为11.3%。这一预测基于11个亚太国家的数据——澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国和越南。中国显然是该地区的领导者。据弗雷斯特估计，2020年，中国的在线零售市场已经占到全球一半的份额，到2024年，这一市场将达到2万亿美元。

亚洲智能手机的高普及率很好地解释了这一趋势，该地区超过3/4的在线零售是在移动设备上执行的。与欧洲和美国不同，智能手机是亚太国家网购的首选设备。2020年，75.8%的在线零售将使用智能手机平台，预计到2024年，智能手机上实现的在线零售销售额将达到2万亿美元。

大宗商品恢复性增长

能源、金属领涨

作为一种资产类别，大宗商品行业是受新冠疫情冲击最严重的类别之一。但随着封锁限制逐步放松，需求将继续复苏，2021年大宗商品将实现大幅增长。事实上，大宗商品已经开始复苏，11月份价格大幅上涨。根据世界银行的数据，能源商品价格上涨了6.4%，而非能源商品上涨了4.4%。食品价格也上涨了5.6%，贱金属价格上涨了6.0%。

世界银行也认为这一上升趋势将在2021年继续。世界银行预计，需求缓慢复苏加上供应限制逐步缓解，2021年油价将温和上涨，高于此前预期。此外，2021年金属和农产品(7.200，0.15，2.13%)价格将温和上涨。但它也警告说，大流行的持续时间可能比预期的更长，特别是在北半球第二波疫情加剧的情况下，这可能会构成商品价格复苏的一大风险。

高盛对2021年大宗商品的前景甚至更为乐观，认为该行业势将再次大幅上涨。去年11月，高盛预测标普/高盛商品指数将在12个月内实现27%的回报，其中贵金属的回报为19.2%，能源的回报为40.1%，工业金属的回报为3%，农业大宗商品为1%的负增长。高盛分析师指出，需求复苏且供应有限，2021年大宗商品将出现新的牛市周期，并主张建立多头仓位。

可持续投资持续发展

气候问题成关键

ESG(环境、社会和治理)投资是2020年最热门的投资主题之一。许多人预测，影响力和社会责任投资在未来几年内都将飞速发展。

责任投资正在推动投资方式发生深刻变化，这要求机构投资或构建投资组合时，认真考虑与可持续发展有关的价值观。随着ESG数据在资产管理公司变得普遍可及，这种增长轨迹不太可能在短期内放缓。根据资本市场咨询公司Opimas的数据，在过去4年中，利用ESG标准的管理资产显著增加，从2016年的22.9万亿美元增至2020年的40多万亿美元，可持续投资将在2021年及以后保持继续增长。

美国可持续及责任投资论坛发布的一份报告显示，注册地在美国的可持续投资策略在两年内增长了42%：从2018年初的12万亿美元增长到17.1万亿美元，可持续投资策略已经占到全部资产管理资金份额的33%。

报告还指出，以资产加权计算，气候变化是2020年ESG中最重要的主题。从2018年到2020年，适用这一标准的资产增加了39%，达到4.2万亿美元。在保险公司和养老金等机构中，气候变化仍然是最重要的可持续投资议题，这影响了2.6万亿美元的投资资金，比2018年多17%。

新兴市场持续反弹

中国独领风骚

在2020年的大部分时间里，新兴市场与发达市场股市一样表现不佳。但到了10月，摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场指数大幅反弹，不仅弥补过去损失，且涨幅超过发达市场，2020年全年回报率达到了15%。机构预期，新兴市场的估值颇具吸引力，新兴国家应对疫情的能力更强，这种反弹会在2021年持续。

亚洲往往主导新兴市场，占新兴市场总市值的80%，也占到MSCI新兴市场指数市值的75%。疫情暴发前，世界增长最快的经济体中有许多位于亚洲，这些经济体很有可能在2021年再次成为经济增速最快的领头羊。

就世界各地的新兴市场而言，新冠疫情对东欧、拉丁美洲和非洲等国的负面影响要大于对亚洲的影响。尽管新兴市场明年的表现可能是好坏参半，但机构对亚洲，尤其是中国几乎没有悲观的预期。总体而言，明年新兴市场的前景总体上是乐观的，新兴市场股票的回报率预计将达到7.9%，这主要归功于中国。北方信托公司预计中国2021年的经济增长将达到8%。

瑞士信贷预测：鉴于目前亚洲大部分地区对新冠疫情进行了有力控制，以及中国经济率先复苏，预计亚洲股市将在2021年实现有吸引力的回报。这一地区股市的估值似乎已经在很大程度上反映了良好的经济前景，盈利的持续复苏将是推动市场走高的关键。更广泛的经济复苏和科技股的强劲增长，应该会对企业盈利构成支撑。

鉴于超低利率的持续存在，以及美联储采取让通胀率高于2%目标的策略，许多人现在预计，2021年美元将走软，这将进一步支持新兴市场。法国巴黎银行指出：从历史上看，美元走弱对新兴市场来说是个好消息：它刺激资本流向新兴市场，提振大宗商品价格，支持新兴市场货币。

摩根大通在其2021年展望中也看好新兴市场股票，称科技是新兴市场的重要组成部分。如今，科技板块占MSCI新兴市场指数的近20%，而2007年这一比例仅为10%，当时大宗商品板块占该指数的近1/3。

11月22日今日要闻汇总

美东时间1月25日(周三)，美股盘尾跌幅显著收窄，道指勉强实现四连涨，纳指与标普500指数均连续第二日下滑。

又一能源巨头宣布回购！继埃克森美孚后，雪佛龙宣布将实施750亿美元股票回购，并将连续第36个季度提高股息。

特斯拉、微软、IBM和波音等知名公司公布财报，特斯拉四季度营收和EPS均超预期，但汽车毛利率逊于预期；IBM在公布财报的同时还宣布裁员约3900人！

黄金升破1940美元，五日连创九个月新高！石油价格盘中冲高回落，美油徘徊在80美元附近。

中概股涨跌互现，一股涨超16%！量子之歌成功登陆纳斯达克，成人学习赛道获市场关注。

美股收盘涨跌不一

分析师对年初反弹持悲观态度

周三收盘，道指涨9.88点，涨幅为0.03%，报33743.84点；纳指跌20.91点，跌幅为0.18%，报11313.36点；标普500指数跌0.73点，跌幅为0.02%，报4016.22点。

航空股全线上涨，波音涨0.33%，美国航空涨1.5%，达美航空涨1.51%，西南航空涨0.55%，美联航涨1.99%。

科技股多数下跌，万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%，谷歌跌2.54%，特斯拉涨0.38%，苹果跌0.47%，亚马逊涨0.89%，奈飞涨1.14%，谷歌跌2.54%，脸书跌1.15%，微软跌0.59%。

摩根大通首席市场策略师、全球研究联合主管马尔科·科拉诺维奇表示，他对美股今年初的反弹走势持悲观态度，并已经在为接下来美股可能出现的大幅回调做准备。

IBM宣布：公司将裁员约3900人

据新浪财经汇编，LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby表示：“由于大部分财报仍然有待公布，关于近期反弹是否表明向增长转变的问题，可以通过财报是否超预期和业绩指导的乐观程度来回答。”

法国兴业银行策略师KennethBroux表示，黯淡的企业前景、迫在眉睫的美国经济衰退以及对俄乌冲突升级的担忧，都是导致美股回落的原因。

美国石油公司雪佛龙宣布，在2022年季度性利润创历史新高的情况下，公司将实施750亿美元股票回购，并将连续第36个季度提高股息。雪佛龙表示，3月10日，将向股东分红每股1.51美元，季环比增幅为6.3%。

除雪佛龙外，埃克森美孚也于一个多月前宣布将在2024年之前将其股票回购计划扩大到500亿美元。

综合外媒报道，去年10月，美国总统拜登曾喊话油企，他批评石油行业“没有履行其投资美国和支持美国人民的承诺”，并表示如果油企不将其高额利润“反哺”到增产降价中，他将向其征收“暴利税”。

特斯拉2022年第四季度调整后每股收益1.19美元，预期1.12美元；营收243.18亿美元，预期241.56亿美元，去年同期177.19亿美元；净利润36.87亿美元，预期36.33亿美元。特斯拉第四季度自由现金流14.2亿美元，市场预估31.3亿美元。第四季度汽车毛利润率25.9%，市场预估28.4%。

特斯拉表示，在第四季度生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年，汽车交付量同比增长40%，至131万辆，产量同比增长47%，至137万辆。

IBM第四季度营收166.9亿美元，预期163.97亿美元。第四季度软件收入72.9亿美元，预估68.6亿美元；第四季度咨询收入47.7亿美元，预估47.8亿美元；第四季度自由现金流52.1亿美元，预估58亿美元；预计全年自由现金流大约105亿美元，预估94.8亿美元；第四季度每股运营收益3.60美元，预估3.58美元。

此外，IBM首席财务官还表示，公司将裁员约3900人。

波音第四季度营业收入199.8亿美元，同比增长35%；净亏损6.63亿美元，上年同期为亏损41.亿美元；每股净亏损1.06美元，上年同期为亏损7.02美元。2022年共交付480架商用飞机，并获得808架净订单；公司计划在2025/2026年将737机型产量提高到每月50架。

黄金五日连创九个月新高

油价盘中冲高回落

纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨7.20美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1942.60美元，为4月以来最活跃的合约收盘价。

道琼斯市场数据显示，黄金期货已连续第五个交易日攀升，为8月以来最长的连续上涨时间。

美股午盘前，油价冲高回落。WTI3月期货收涨0.02美元，涨幅0.02%，报80.15美元/桶，止步两日连跌。布油3月期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报86.12美元/桶，连跌两日。

中概股涨跌互现

一股涨超16%，量子之歌在美上市

中概股涨跌互现，安派科涨16.69%，优克联新跌7.76%，和黄医药涨5.77%，达达集团涨3.16%，奇富科技涨2.9%，携程网涨2.85%；跌幅方面，优克联新跌7.76%，影汇跌7.74%，高途集团跌7.19%，亚朵跌6.71%，嘉楠科技跌6.01%。

中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.51%，小鹏汽车涨0.83%，理想汽车跌0.86%。

资料显示，安派科是一家专注于早期癌症筛查和检测的生物技术公司。它使用他们创新的专利CDA技术和专有的CDA设备来营销和销售多癌症筛查和检测测试。除了早期的癌症筛查和检测外，其CDA技术还显示出潜力，可以协助医生进行癌症的诊断，预后和复发。

量子之歌周三正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码“QSG”，发行价为每ADS(美国存托股票)12.50美元，共计发行325万股ADS，募资总额4063万美元，假设承销商全数行使超额认购选择权，募资总额将达4672万美元。本次上市发行由花旗集团、中金公司作为承销商代表进行承销，承销团成员还包括老虎证券、中信里昂以及美国万通证券。

资料显示，量子之歌集团有限公司是中国成人学习市场上最大的个人兴趣课程在线学习服务提供商，2021的收入在中国成人学习的总市场排名前五。该公司为各种品牌的成人学习者提供易于理解、价格合理且易于访问的在线课程，包括启牛、讲真和千尺，并在较小程度上为企业客户提供营销服务和企业人才管理服务。

热点聚焦

1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。预计四季度CPI温和上涨，总体保持在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨、部分高耗能行业产品提价和低基数等因素影响，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的看，我国总供给总需求基本稳定，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中长期保持稳定。

2、国务院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展 历史 性机遇。我国5G网络布局具有先发优势，产业应用场景十分丰富，要充分用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探索 颠覆式技术路径，创造性地解决产业难题。刘鹤强调，企业是最活跃的 科技 创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新资源向企业集中。金融机构要加大对企业创新支持， 探索 利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。

3、中国11月贷款市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30公布，此前已连续18个月维持不变。中信证券认为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。

4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业分别处以50万元罚款。

国内市场

1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨超17%。

3、沪深交易所发布营业收入扣除指南，明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及“净利润+营业收入”指标，将被实施退市风险警示。已经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

5、证监会拟修订《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查工作质量，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用。

6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者数19469.72万，同比增加11.49%。

7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在所有投资者中占比明显提升。证券投资者更偏爱华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅读更加专注，对 应用类APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点

8、退市新规即将落地一周年。交易所在细节上提升财务类退市指标可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。这意味着此前临近年底以变卖资产增加营收为手段的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收购案，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，这次股东大会可能无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联系，公司也尝试与其沟通，一直未得到其回复。

10、恒大 汽车 宣布进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新能源 汽车 的研发及生产制造，及为恒驰新能源 汽车 顺利投产奠定基础。11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具备年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，计划收购一家公司100%股权并斥资20亿元投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签订《投资协议》，拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目。项目拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心等配套设施，建设周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。公司同时公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额45282.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪(002594)公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，号称“东方迪士尼”的奥飞 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是中国最早的网络原创漫画平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司公布季检结果，将华润啤酒、新奥能源、京东、网易纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至只;将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，剔除中国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变动，成份股数目维持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。

19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售价格11.98万-14.68万”为不实消息，公司未发布任何有关预售价格信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是因为柔宇 科技 掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市申请主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”情况。

21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。

22、根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示(*ST)。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

国际市场

1、美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.97点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时间周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价显著下跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院通过了拜登1.75万亿美元的 社会 支出法案。接下来，法案将递交参议院审议投票。参议院可能会要求对法案进行修改，这意味着未来几周众议院还需要对修改后的法案再次投票，而后再递交总统拜登签署。

5、 日本政府决定推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济刺激计划，财政开支规模创历次经济刺激计划新高。由于这一仓促推出计划重补贴、轻增长，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。

6、IMF表示，美国通胀持续高企或导致美联储更早采取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。若供应链中断持续或通胀预期脱锚，全球部分地区的通胀也可能会变得“更持久”，各国央行需要保持警惕。

7、美国食品和药物管理局批准全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出最终的指导意见，美国成年人便可开始接种这两种疫苗的加强针。

8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。

9、日本正考虑放宽特定领域外国劳动人口入境日本相关条例，部分从业人员或将无限期留日。该项措施旨在解决由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力短缺困境。若相关新政得以施行，预计将有建筑等14个行业外国劳动者受益。

10、韩国总统文在寅表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，政府正考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润对策，以限制民间房产商获取巨额利益。

11、消息称麦肯锡公司已同意支付1800万美元，以了结美国证监会有关内幕交易指控。

12、苹果支持官网显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。

13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动应用程序正重新恢复正常，此前应用服务器出现故障，使许多车主无法连接到 汽车 。特斯拉App是特斯拉车主体验重要组成部分，用户可以通过手机应用操作许多 汽车 控制功能。

14、特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来执行日常任务。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到世界偏远角落的巨型气球、使用风筝的可持续风能以及用于自动运输的 Waymo。

16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证实，两家公司放弃共同开发电动 汽车 计划。

17、消息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%;净亏损3660万元，上年同期为6210万元。途牛预计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。

19、蔚来宣布完成美国存托股票市场发售，筹集20亿美元融资。

20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探索 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，视频平台哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了支付牌照。宁波市公共资源交易中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显示，二季度格林酒店增收不增利，实现收入3.47亿，实现归母净利润8132万。

金融&地产

1、银保监会回应有关银行存单丢失事件称，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查，目前调查工作正在加紧进行。如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处罚问责;如调查发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移交司法机关处理。

2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，完善内部评级，审慎开展投资。

3、国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保，原则上只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保;原则上总融资担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超过本企业净资产的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行办法征求意见，明确非现场监管工作流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构开展非现场监管评估的频次和工作要求，根据非现场监管评估结果可采取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规和政策等监管工作的协同。

5、中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型理财公司将汇聚产品体系、投资研究、投顾能力、系统搭建等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来演化趋势主要有四大方面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近尾声。已完成公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无明显优势。

7、处置非法集资部际联席会议印发的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确，要通过防非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点等办法，实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制风险高发态势，彻底铲除非法集资土壤。

8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用;业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。

9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 健康 发展的整体态势不会改变。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳 健康 发展，维护住房消费者的合法权益。

10、银保监会发言人表示，房地产合理贷款需求得到满足。截至10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。在业内人士看来，这意味着各地政府主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而造成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节奏，降低资金周转速度。

12、深圳新版二手房交易网签系统正式上线，在国内首次引用“单边代理”模式。深房中协表示，新系统的上线，意味着居间模式将彻底推出深圳 历史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价;未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据第一 财经 ，有消息称部分银行在贷款方面对不同资质房企做出区别对待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。多位银行业人士对此表示，未接到通知。

15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司下属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。

产业

1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。其中，十大典型应用场景包括：生产单元模拟、精准动态作业、生产能效管控、工艺合规校验、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作;五大重点行业实践包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。

2、工信部公布数据显示，1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长;软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

3、工信部部长称，将加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。促进融合发展，基础设施要先行。工信部将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出当前地方“各自为政”局面。这是我国医保管理史上首次出台针对耗材国家级管理办法。

5、国家能源局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均持续保持世界第一。

6、教育部办公厅印发《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。

7、农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品价格总体稳定，不同品种之间略有分化，猪肉价格在前期持续低迷后有所上涨，蔬菜价格明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。

8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国 汽车 保有量达2.97亿辆，年底将超3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本不断上升，公司无力承担原材料上涨压力，需要涨价。事实上，不少轮胎企业利润正受到挤压，三季度利润普遍出现下滑。

10、乘联会预计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。临近年末，芯片供应问题相比于三季度将持续改善，但仍然难以满足终端需求。

11、今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，价格就快接近20万元/吨的市场预期。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成了明显的成本支撑。

12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下 历史 新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。

14、193个国家产生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料垃圾，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月发表在美国《国家科学院学报》月刊上的研究，是首批与疫情相关的塑料垃圾规模量化的研究之一，再次引发人们对于海洋污染关注的同时，也让再生塑料的挑战和机遇凸显。

15、天津市加强电网科学调度，重点持续提升电网接受外电能力，在保障能源清洁同时做到安全稳定供应。据悉，天津电网接受外电能力已提升到近35%，外电接纳能力大幅提升，电力供应更清洁，也更有保障。

16、全国铁路煤炭多项运输生产指标创 历史 新高。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场在500亿元左右，到2025年会超过2000亿，整体市场空间非常大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

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